金融业务咨询顾问岗位职责要求（20篇范文）

第1篇 金融业务咨询顾问岗位职责要求

职责描述：

1、综合采用多种数据分析及调研方法，深入分析客户目前业务和数据的实际情况，提供完善的调研及诊断分析报告；

2、协助项目团队，设计售后实施交付方案和计划，review 或撰写各个业务环节的输出物，实施项目中涉及的方法论及功能使用等主题培训，完成对客户的价值交付；

3、在项目实践中，不断沉淀和总结和优化咨询的业务模式、解决方案和业务体系，为咨询业务的持续发展和迭代提供知识和能力的沉淀；

职位要求：

1、5 年以上工作经验，具备三年以上咨询公司、金融公司实际业务经验，对金融零售和风控有深入理解；

2、有数据分析挖掘类项目实践经验者优先，有数据驱动业务、精准营销或客户画像相关背景者优先；

3、优秀的解决方案、咨询报告等文档撰写能力；

4、出色的沟通能力、协作能力、语言表达能力；

5、快速学习能力，主动性强；

6、本科及以上学历，硕士、mba优先.

第2篇 综合金融业务经理岗位职责

一.基本条件:

(1)年龄:25周岁-45周岁;(2)学历:高中、中专(含)以上;

(3)相貌端正、身体健康;(4)无不良嗜好,无违法犯罪记录。

(5)1年以上工作经验;有销售从业经验者优先;

(6)在人际沟通、语言表达、组织协调、公关等方面能力突出;

(7)对成功有强烈的企图心,敢于挑战收入极限;

(8)良好的心理素质和工作习惯,有责任心,能吃苦耐劳。

二.专业培训

1、公司会提供全方位综合金融业务知识培训:保险业务,银行业务,证券业务,房产业务以及贷款业务等等。

2、培训考试通过入司后公司提供全方位的产品培训,令你掌握公司的产品知识和业务知识,令你在市场上有强劲的竞争力。

3、公司在你每一步成长的过程当中都会有专人跟踪辅导,有主管一对多辅导,师傅一对一带领拓展业务。

三.职业规划:公司提供公平晋升通道

1. 公司关注员工的发展,为每个层级的员工制定了发展规划:

管理路线:试用业务员-;正式业务员-;主任-;经理-;总监

2. 透明、公正、公开的考核制度,可以让您的职业规划得更加清晰。

四.收入丰厚

薪酬结构:训练津贴5400元+佣金+管理津贴+展业奖等(收入上不封顶)。

五、福利及待遇:

1、周一到周五每天上午参加早会培训分享交流,周末双休,按国家法定节假日统一休假。

2、方案奖金、续年度服务津贴、季度奖、年终奖等;

3、提供养老商业险;

4、国内外免费旅游方案。

第3篇 金融业务分析师岗位职责

岗位职责:

1、金融业务大数据管理及金融业务建模

2、金融数据人工智能平台建设工作

岗位要求:

1、硕士及以上学历,金融、财务、统计相关专业;

2、在国内金融机构或金融信息服务商有1-3年工作经验;

3、熟悉金融机构持仓预警、股权质押、股权激励、投研、投行等前台业务流程;

4、熟悉国内至少一家金融第三方数据厂商的数据结构,了解第三方数据使用场景;

5、有高等数学、数理统计的功底,对人工智能和机器学习感兴趣,有pythonrsql代码能力的优先考虑。

岗位职责:

1、金融业务大数据管理及金融业务建模

2、金融数据人工智能平台建设工作

岗位要求:

1、硕士及以上学历,金融、财务、统计相关专业;

2、在国内金融机构或金融信息服务商有1-3年工作经验;

3、熟悉金融机构持仓预警、股权质押、股权激励、投研、投行等前台业务流程;

4、熟悉国内至少一家金融第三方数据厂商的数据结构,了解第三方数据使用场景;

5、有高等数学、数理统计的功底,对人工智能和机器学习感兴趣,有pythonrsql代码能力的优先考虑。

第4篇 金融产品销售业务经理岗位职责

金融产品销售业务经理工作职责:

1、为公司潜在客户提供保险、投资及理财等服务;

2、和团队一起对所负责的区域进行公司品牌维护、公司形象宣传以及市场开发;

3、为客户提供个性化的家庭保险、理财及投资方案;

4、建立和管理区域团队;

5.超2.8亿优质客户资源让您无忧启动综合金融市场。

入职要求:

1.大专及以上学历，年龄25-50周岁(50岁以上特别优秀者可放宽政策);

2.有良好的沟通协调能力、学习能力、处理问题能力、严谨认真、勇于拓取;

3.身体健康、品行端正、有良好的服务意识、拥有清晰的人生目标;

4.抗压能力强，良好的亲和力与团队合作精神;

5.从事过管理工作、售后服务工作、商户主、企业主或有保险从业经验者优先考虑;

6.广州市户口或在广州市居住1年以上者优先。

7.管理学、法学、金融学、保险学优先。

第5篇 金融业务项目经理岗位职责

岗位描述

1、承揽开发项目及承做执行公司项目;

2、资产管理、投融资项目为主,并开展金融同业合作业务;

3、各类金融融资工具业务;

任职条件要求

1、法律、金融、财务、投资等相关专业研究生以上学历;一年以上金融、投融

资相关工作经验;具有证券基金等金融从业资格者优先;

2、具有项目的开发能力,具有一定的金融产品研发设计能力;了解熟悉债务融

资工具和市场业务模式;

3、具有良好的执行力、团队协作精神,工作认真、踏实诚信、责任感强,具备良好的职业素养;

4、具有与本企业发展相一致的职业规划;进入公司后能够做长期执业规划。

第6篇 金融业务推广岗位职责

资格:

1、大专以上学历,营销推广、微博微信运营、推广活动策划等相关工作经验;

2、1年以上微信公众号运营经验,有广告行业经验者优先考虑;

3、具有一定的文字功底和表现能力、表达能力及沟通协调组织能力;

4、较强的创意营销思维,优秀的理解与表达能力,思路清晰,能承工作压力;

5、热忱、外向、工作认真负责,具有较强的团队合作精神。

6、有一定金融科技行业的理解,能对政策、市场、业务做出精准的判断。

上班时间:上午10:00-12:00 下午:1:00-6:00

第7篇 综合金融业务主管岗位职责

1、服务于公司vip客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

招聘要求

1、24周岁以上,金融或相关专业,大专以上学历(诚聘海归)

2、1年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历,

3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识,

4、深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;

5、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议;

6、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力;

6、取得金融业专业资格认证者。

第8篇 金融业务拓展经理岗位职责

岗位职责:

1、负责组建及管理金融业务拓展团队,并带领团队完成销售目标;

2、依据客户的需求,为客户提供各种综合性金融咨询服务,并展开金融营销业务;

3、及时准确的掌握行业动态,为业务拓展提供建设性意见及建议,挖掘潜在客户;

4、深入了解市场信息,建立有效的信息系统与渠道,稳固并开拓客户,维持与客户的长期、良好关系。

岗位要求:

1、本科及以上学历,金融学或经济学等相关专业;

2、5年以上工作经验,其中3年以上金融行业销售团队管理经验;

3、具有丰富的金融知识和背景,有股票、基金、债券、理财相关工作经验者优先;

4、思维敏捷、逻辑缜密,优秀的沟通协调和业务推动能力,乐于接受挑战。

第9篇 金融业务顾问岗位职责、要求以及未来可以发展的方向

金融业是指经营金融商品的特殊行业，它包括银行业、保险业、信托业、证券业和租赁业。金融业起源于公元前2000年巴比伦寺庙和公元前6世纪希腊寺庙的货币保管和收取利息的放款业务。金融业具有指标性、垄断性、高风险性、效益依赖性和高负债经营性的特点。

金融业务顾问岗位职责

1. 借助公司平台和自身专业优势， 积极开发市场潜在客户，及时跟进和维护客户群体；

2. 定期与合作客户进行沟通，帮助客户完成利润最大化，建立良好的长期合作关系；

3. 协助部门经理深度挖掘重点客户的投资需求，为客户提供投资指导；

4. 积极配合团队管理员开展工作，并完成管理者分配的相关工作事宜。

金融业务顾问岗位要求

1.学历不限，口齿清楚；

2.工作经验不限，对销售工作有较高的热情；(可接受或实习生)

3.具备较强的学习能力和沟通能力，理解、接受能力强者优先；

4.为人诚恳，品行端正，可塑性强，具备良好的应变能力和营销技巧，能承受压力；

5. 有较强的事业心和挑战精神，有追求高薪愿望，富有创造力、学习力和执行力；

6. 从事过证券，保险，期货，黄金外汇，房产中介等行业的从业者，或产品推销经验者和客户资源丰富者优先。

金融业务顾问发展方向

高负债经营性是相对于一般工商企业而言，其自有资金比率较低。金融业在国民经济中处于牵一发而动全身的地位，关系到经济发展和社会稳定，具有优化资金配置和调节、反映、监督经济的作用。金融业的独特地位和固有特点，使得各国政府都非常重视本国金融业的发展。我国对此有一个认识和发展过程。过去我国金融业发展既缓慢又不规范，经过十几年改革，金融业以空前未有的速度和规模在成长。随着经济的稳步增长和经济、金融体制改革的深入，金融业有着美好的发展前景。

第10篇 金融产品业务岗位职责

一.基本条件:

(1)年龄:25周岁-45周岁;(2)学历:高中、中专(含)以上;

(3)相貌端正、身体健康;(4)无不良嗜好,无违法犯罪记录。

(5)1年以上工作经验;有销售从业经验者优先;

(6)在人际沟通、语言表达、组织协调、公关等方面能力突出;

(7)对成功有强烈的企图心,敢于挑战收入极限;

(8)良好的心理素质和工作习惯,有责任心,能吃苦耐劳。

二.专业培训

1、公司会提供全方位综合金融业务知识培训:保险业务,银行业务,证券业务,房产业务以及贷款业务等等。

2、培训考试通过入司后公司提供全方位的产品培训,令你掌握公司的产品知识和业务知识,令你在市场上有强劲的竞争力。

3、公司在你每一步成长的过程当中都会有专人跟踪辅导,有主管一对多辅导,师傅一对一带领拓展业务。

三.职业规划:公司提供公平晋升通道

1. 公司关注员工的发展,为每个层级的员工制定了发展规划:

管理路线:试用业务员-;正式业务员-;主任-;经理-;总监

2. 透明、公正、公开的考核制度,可以让您的职业规划得更加清晰。

四.收入丰厚

薪酬结构:训练津贴5400元+佣金+管理津贴+展业奖等(收入上不封顶)。

五、福利及待遇:

1、周一到周五每天上午参加早会培训分享交流,周末双休,按国家法定节假日统一休假。

2、方案奖金、续年度服务津贴、季度奖、年终奖等;

3、提供养老商业险;

4、国内外免费旅游方案。

第11篇 房地产金融业务岗位职责

工作内容:

对接案场工作人员,督促按揭客户按银行要求提供资料,及时将客户资料报送银行,跟进银行审批进度,及时处理审批过程中需要配合,补充的问题,并每天将客户进度与案场专员对接,更新工作报告。负责所在岗位的日常沟通,协调,考核等管理工作,并协助按揭专员做好服务质量和经营业务,做好客情维护工作,能及时应对妥善处理意外出现的情况,编制上报按揭情况报表,全面反映按揭详细情况实时掌握银行按揭政策,向上级提出合理化建议。

职位要求:

大专以上学历,年龄20---35岁,具有良好的沟通协调技巧及亲和力,工作热情积极,细致耐心,性格开朗,学习能力强,服务意识强,有良好的抗压能力,思路清晰,计划性和责任心强,有较强的经济压力!

第12篇 金融事业部业务经理岗位职责

1、负责项目信息收集,发现投资机会、完成投资分析、投资预决策和投后管理工作;

2、负责项目尽职调查和投资项目谈判,建立并保持与合作伙伴良好的业务关系;

3、组织对拟投资的行业及项目进行分析和评估,发现机会与主要风险,设计交易结构,提出投资建议;

4、负责投资基金合作伙伴的筛选、设计、谈判、组建投资基金和参与基金管理;

5、负责对国家宏观政策、区域市场、行业发展信息的收集整理及研究分析工作;

6、负责撰写相关业务报告,完成领导交办的其他工作。

任职资格:

1、财经类专业本科及以上学历,三年以上投资管理工作经验;

2、熟悉投资分析和风险评估的财务模型,精通财务分析、资本运营工作;

3、具有较强的战略规划、行业分析、产业投资、并购重组等实际操作能力;

4、具有较强的市场意识,良好的业务开拓能力和商务谈判能力,文字功底扎实,思维清晰;

5、能够在压力的环境下接受挑战性工作,有极强的自我驱动力、团队合作力、组织管理与公关能力,乐于经常短期出差;

6、具有一定的社会背景、及客户资源者优先;

7、具有知名会计师事务所或律师事务所工作经验者优先。

第13篇 金融业务助理岗位职责

综合金融业务主任(助理) 中国平安人寿保险股份有限公司广州市珠江支公司 中国平安人寿保险股份有限公司广州市珠江支公司,中国平安 一、能做什么

平安合伙人(综合金融客户经理),能为客户办理平安旗下所有金融业务,涵盖银行、保险、投资业务。

银行业务:

借记卡、信用卡、贷款、理财产品、等等

保险业务:

>;>;车险、企业财产险、家庭财产险

>;>;团体意外险、企业补充商业医疗保险

>;>;健康医疗保险、大病保险、少儿保险、子女教育金规划、养老金规划......

投资业务:

>;>;平安证券

>;>;平安大华基金

>;>;平安信托

依托平安综合金融平台,可以为客户办理一揽子金融服务,走到哪,都有您能帮助到的客户,都有您能办理的业务!

中国平安真正实现了“一个账户、一套密码、多个产品、一站式服务”。

业务多元化,收入多元化:客户办张信用卡、办个车险、开张借记卡存笔款、办个贷款、买份保险、买个信托。。。所有业务都能给你带来收入!!

二、福利及待遇:

1、周一到周五每天上午8:30-10:30参加早会培训分享交流,双休加国家法定节假日统一放假。

2、服务奖金、续年度服务津贴、继续率奖金、养老金, 季度奖,年终奖等;

平安在xxxx年重磅推出“优才”计划,新同事训练津贴高达5400元,经过优才特训,收入上万轻轻松松!

3、享有意外保险、定期寿险和住院医疗保险,家属百万医疗等五大综合保障;

4、国内外免费旅游方案。

面试须带:个人工作简历,学历证书原件、身份证原件和3张大一寸照片

第14篇 金融业务销售主管岗位职责

1、负责贯彻落实公司的营销策略 、政策和计划；

2、负责市场调研和需求分析；

3、负责年度销售的预测，目标的制定及分解；

4、确定销售部门目标体系和销售配额；

5、负责对行业市场的目标客户进行攻关，并协助经销商进行市场开拓；

6、负责销售计划 的分解、落实，并进行跟踪与评估。

第15篇 汽车金融业务岗位职责

汽车金融/保险业务专家 联友科技 深圳联友科技有限公司,联友科技,联友 岗位描述:

1.根据公司业务发展方向,调研市场竞品信息,挖掘用户需求,负责基于车联网的汽车金融/保险业务拓展;

2.根据评估与探索,制定车联网金融/保险产品的发展计划,制定产品政策与大纲、产品相关协议,系统性梳理产品的业务流程、系统需求;

3.负责按计划洽谈、沟通合作伙伴,明确双方合作权责与服务标准,促成合作的达成,并签订协议,并确保车联网金融/保险产品的落地及推进产品上市的相关工作;

4.负责对汽车金融/保险业务上线后各项运营数据的监测和评估,同步不断更新、调整与完善产品,保持竞争力;

5.全面负责车联网金融/保险业务团队的工作安排

任职资格:

1.全日制大学本科以上学历,金融、保险、经济类等相关专业,3年以上互联网金融/保险产品设计经验,其中1-2年年汽车金融产品设计经验;

2. 熟悉汽车金融/保险业务流程,具有较强的财务建模、分析能力;

3.在汽车金融、保险等领域有一定行业实操经验、资源者优先

4.有创新性思维,对汽车金融/保险行业相关热点具有较强的敏感性;

5. 对金融/保险行业的法律法规较为了解,拥有较强的风险控制意识。

6.拥有清晰的产品设计思路,对系统和流程有全面了解和独到认识,拥有整体把握产品的能力;

7.富有创业精神,充满激情,责任心强,乐于接受挑战。

8.重视团队合作,具有良好的项目推动能力和沟通协调能力,能承受较大压力。

第16篇 金融机构业务经理岗位职责

职责描述:

1.负责基金、证券、保险、信托、银行等渠道的业务联系及拓展;

2.负责私募等外部投顾的挖掘与引进,外部投顾的配套服务工作,组织产品路演,向客户详细介绍公司的研究成果;

3.对正式客户进行定期走访,汇报投资计划实施进展情况,收集客户意见,定期向客户寄送账单、确认单等文书性凭证。

任职资格:

1、本科以上学历,金融、营销等相关专业;

2、具备1年以上期货及相关金融行业销售、研发等相关业务领域工作经验;

3、具有优秀的市场战略眼光、沟通能力、执行能力和团队管理能力;

4、热爱金融行业,熟悉金融市场运作、有丰富的项目运作经验;

5、具备期货从业资格。

第17篇 金融业务总裁岗位职责

副总裁(金融业务) 1、负责公司金融团队的搭建和管理,参与公司战略、管理、投资等重大决策;

2、负责确定公司基金募集策略与渠道,组织实施基金募资,就公司的经营计划、销售策略、资本运作等方面向董事会全权负责;

3、根据公司的战略和销售计划,组织策划业务拓展活动和激励方案,有效促进业绩持续稳定增长;

4、负责带领下辖团队开发中高端客户,帮助客户制订资产配置方案;

5、 负责管理营业部理财业务活动,并提供专业的辅导与训练;

5. 根据一线工作销售人员的反馈,向公司上层提出产品及流程优化建议;

6. 完成工作报告及相关的业务汇报工作 。 三方财富或私人银行出身,有高净值客户 1、负责公司金融团队的搭建和管理,参与公司战略、管理、投资等重大决策;

2、负责确定公司基金募集策略与渠道,组织实施基金募资,就公司的经营计划、销售策略、资本运作等方面向董事会全权负责;

3、根据公司的战略和销售计划,组织策划业务拓展活动和激励方案,有效促进业绩持续稳定增长;

4、负责带领下辖团队开发中高端客户,帮助客户制订资产配置方案;

5、 负责管理营业部理财业务活动,并提供专业的辅导与训练;

5. 根据一线工作销售人员的反馈,向公司上层提出产品及流程优化建议;

6. 完成工作报告及相关的业务汇报工作 。

第18篇 供应链金融业务经理自贸通公司岗位职责职位要求

职责描述：

（1）负责供应链金融业务的拓展、渠道建立及业务模式的创新。

（2）负责供应链金融业务流程的设计和完善。

（3）负责跟进供应链金融产品的优化和风险控制。

（4）负责业务团队的培训与激励。

（5）负责与银行、金融机构等渠道的日常沟通及维护。

（6）完成领导交办的其他工作。

任职资格：

（1）年龄35岁（含）以下，本科及以上学历，金融、国际贸易、工商管理、经济等相关专业。

（2）熟悉金融、经济领域相关政策法规，熟悉供应链金融业务操作及风险控制。

（3）具有良好的职业素养和职业操守。

（4）身体健康，具有较强沟通、协调及谈判能力。

（5）能适应外勤和短期出差工作。

（6）具有业务相关中级以上职称或执业资格者，具有3年以上供应链金融业务开发或项目管理经验者优先。

岗位要求：

学历要求：本科

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：3-4年经验

第19篇 金融业务客服岗位职责

职位描述:

1、受理客户关于金融数据产品的技术咨询,利用知识库等工具,为客户提供优质、快捷、高效的技术支持服务;

2、熟悉并掌握公司产品技术及各项业务流程;熟练受理客户的各种服务需求;

3、对于自己能处理的问题,及时给予用户准确解决方案,对于自己不能处理的问题,完整、准确记录用户问题,提交公司相应平台处理,并及时反馈用户。

任职资格:

1、大专以上学历,金融或者计算机及相关专业,可接受;

2、英文听说读写流利,有很强的学习和沟通能力,良好的协调能力;

3、熟练使用word/excel/ppt等办公软件;

4、有金融数据背景知识优先,有金融数据信息服务机构工作经历优先。

第20篇 金融业务负责人岗位职责

1 根据公司战略,结合金融行业及集团资源&优势,规划并开展金融业务,全面负责金融业务方向的整体规划和搭建。

2 全面负责金融业务金融产品架构设计,深刻了解行业信息与走向,负责产品短期,中期,长期规划与管理;

3 协同探索业务发展模式,参与各类业务指标与产品指标的制定,市场调研需求,发展趋势研究及竞争对手分析,输出并优化迭代产品和业务。

4 协调部门间,技术和运营等多部门资源,主导产品项目实施及推进,把控各产品线的进度和迭代。

5 关注并输出竞争对手经营动态,模式变化等信息,辅助业务进行关键动作决策,带领团队不断创新产品。'

职位要求

1 本科以上学历,10年以上互联网产品经验,5年以上互联网金融产品经验和团队管理经验;

2 了解线上和线下的金融业务模式,熟悉产品,金融业务流程,熟悉互联网金融产品特性。

3 对具体行业的业务模式,产品模式,未来趋势有深入理解与思考。具备良好的业务敏感度和视野,能够敏锐的捕获产品机会和数据价值。

4 极强的沟通推进能力,能够快速推进事情落地,具备优秀的跨部门多角色沟通能力;

5 独立思考问题能力,敢于突破创新,具备在不同阶段选择不同解决方案的判断能力;

6 有知名互联网公司以及大型平台工作经验者优先。 工作内容

1 根据公司战略,结合金融行业及集团资源&优势,规划并开展金融业务,全面负责金融业务方向的整体规划和搭建。

2 全面负责金融业务金融产品架构设计,深刻了解行业信息与走向,负责产品短期,中期,长期规划与管理;

3 协同探索业务发展模式,参与各类业务指标与产品指标的制定,市场调研需求,发展趋势研究及竞争对手分析,输出并优化迭代产品和业务。

4 协调部门间,技术和运营等多部门资源,主导产品项目实施及推进,把控各产品线的进度和迭代。

5 关注并输出竞争对手经营动态,模式变化等信息,辅助业务进行关键动作决策,带领团队不断创新产品。'

职位要求

1 本科以上学历,10年以上互联网产品经验,5年以上互联网金融产品经验和团队管理经验;

2 了解线上和线下的金融业务模式,熟悉产品,金融业务流程,熟悉互联网金融产品特性。

3 对具体行业的业务模式,产品模式,未来趋势有深入理解与思考。具备良好的业务敏感度和视野,能够敏锐的捕获产品机会和数据价值。

4 极强的沟通推进能力,能够快速推进事情落地,具备优秀的跨部门多角色沟通能力;

5 独立思考问题能力,敢于突破创新,具备在不同阶段选择不同解决方案的判断能力;

6 有知名互联网公司以及大型平台工作经验者优先。