第1篇 基金项目经理岗位职责职位要求
岗位职责：
1．负责开发拓展高端客户资源，对高端私人客户的维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；
2．负责高净值客户维护提升工作，为高净值客户提供专业化的理财服务工作；
3．负责对银行、证券公司、保险公司和理财顾问公司等营销渠道的开发与维护；
4．根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议；
5．完成公司制定的销售目标；
6．根据公司的要求按时保质完成销售报告。
岗位要求：
职位要求：
1．专科及以上学历，金融、经济或财经院校营销专业，证券、保险及私人银行等从业人员；
2．5年以上相关工作经验，有银行理财产品经验优先考虑；
3．良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；
4．具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；
5．强烈的服务意识和时间观念，灵活熟练的谈判技巧；
6．为人诚实守信，认同公司企业文化和价值观，有较强的合规意识；
7．充分认同企业文化和价值观，愿意与公司共同发展；
岗位要求：
学历要求：不限
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：3-5年
第2篇 投资基金项目经理岗位职责
1、积极拓展寻求项目来源,储备项目资源;
2、进行项目的筛选、接洽、谈判,负责项目进展情况的跟踪与联络;
3、搜集、整理相关资料,进行项目的初期分析,以及项目评估;
4、挖掘和引导客户需求,通过谈判引导客户接受我司投资模式和理念;
5、进行项目考察和尽职调查,准备相关考察报告、尽职调查报告及投资分析报告,包括行业及市场分析、建立财务估值模型、财务预测、交易结构设计等,完成尽职调查报告、投资建议书等;
6、通过相关谈判确定各方面具备投资发行条件。
任职资格
1、金融类、投资管理等相关专业本科以上学历。
2、具有1年以上基金、投资银行、信托、投资咨询等相关行业工作经验。
3、熟悉私募股权基金的融资技巧及策略、私募股权基金的融资形式、方向及关键因素。
4、掌握私募股权投资基金的组织形式、治理结构与风险防范。
5、擅于开拓进取,具备较丰富的社会资源、项目储备;
6、具有丰富的项目评价、尽职调查、投资结构设计、报告撰写经验,有独立完成的成功投资项目;
7、具备团队精神和独立工作的能力, 可同时处理多项任务。
8、有基金管理公司工作从业经历者优先;有客户资源及渠道者优先;有注册会计师资格者优先考虑。
第3篇 基金项目助理岗位职责
工作内容:
配合基金项目经理完成项目初期的调查、组织立项材料、尽调
要求:
1、金融、财会、法律相关专业,或从事医疗、医药多年工作经验。
2、熟练使用办公软件
3、积极的心态。可适应短期出差。
双休,法定节假日
第4篇 私募基金项目经理岗位职责
必须拥有基金从业资格!!必须拥有基金从业资格!!必须拥有基金从业资格!!重要的事情说三遍!!
基金经理职责:
1、对证券,期货市场进行跟踪研究;
2、从基本面、价值投资的角度进行行业和个股研究;;
4、对并购、定增、阳光私募产品进行尽调,时刻关注业绩良好的阳光私募产品;
5、对表现良好的产品进行深度调研并引入产品池;
6、持续观察产品池内产品,对业绩持续良好并符合公司发行条件的产品引入核心产品池;
7、视市场情况,择机对产品进行推介发行。
第5篇 房地产基金项目岗位职责
1、 负责研究地产行业政策、开发地产金融产品。
2、 在项目负责人的带领下,负责筛选符合公司投资标准的房地产项目资源。
3、 负责目标项目的尽职调查、风险评估,协助项目负责人进行项目投资谈判,编制投资调研报告、投资方案、框架协议。
4、 负责项目的落地、实施、运作,并协助项目负责人做好项目后期管理及退出方案制定。
5、 配合建立与合作方、金融机构等建立良好的工作关系。
任职资格
1、 国内重点大学本科及以上学历,金融、投资、法律、房地产等相关专业优先。
2、 具备3年以上地产方向投融资实际操作经验,熟悉相关法律和政策,擅长地产金融产品交易结构及投资方案设计,对行业发展有深入的理解及一定的前瞻性研究。
3、 具备良好的业务开拓能力,广泛的社会资源及良好的金融机构合作关系。
4、 具有地产基金、信托公司、资产管理公司、证券公司、房地产公司投融资部门工作经验的人士优先。
